Servicios de fusiones y adquisiciones

Asesores de fusiones y adquisiciones de FCBB

Los asesores asociados senior ofrecen un enfoque personal para fusiones y adquisiciones del mercado medio bajo, guiándolo a través de 8 pasos para vender su negocio.

1. La consulta inicial: Su asesor de FCBB lo escuchará y trabajará con usted para ayudarlo a definir sus objetivos, recopilar la documentación necesaria, discutir modelos financieros y obtener cartas de interés de financiamiento.
2. Análisis de precios de mercado: se realizará una revisión exhaustiva de sus estados financieros para brindar un informe de análisis de precios de mercado para la valoración de su empresa. Revisaremos cuidadosamente nuestros hallazgos con usted para determinar si el valor de mercado actual cumplirá con sus expectativas.
3. Marketing para obtener resultados: No nos interesa incluir su empresa en la lista, ¡nos interesa venderla! Una vez que se haya analizado el valor y se haya fijado un precio, se comenzará de inmediato con la creación de materiales de marketing. Su asesor de FCBB desarrollará una estrategia de marketing y perfiles comerciales confidenciales destinados a destacar la historia de su empresa, las predicciones futuras y las fortalezas de su negocio. Con estos materiales, buscaremos discretamente al comprador adecuado, tanto dentro de nuestra base de datos actual como mediante marketing de salida centrado en compradores estratégicos para su empresa.
4. Creación de un grupo de compradores manteniendo la confidencialidad: una vez que se hayan identificado los compradores y hayan expresado un nivel de interés sustancial en función de la información general (sin revelar el nombre y la dirección de su empresa), se les solicitará que firmen un acuerdo de confidencialidad. Una vez firmado, se le proporcionará al comprador el perfil comercial confidencial inicial. Si su interés persiste, se le solicitará que proporcione una prueba de fondos o la fuente de los fondos. Si los fondos parecen apropiados, se le proporcionará al comprador un paquete completo de perfil comercial confidencial sobre su empresa.
5. Comprador y vendedor: El comprador ya ha recibido suficiente información para determinar si es necesario reunirse personalmente o realizar una conferencia telefónica. Si desea seguir adelante, se programan reuniones o conferencias telefónicas. Las reuniones pueden tener lugar en la ubicación de la empresa, generalmente fuera del horario de atención, o en la oficina del asesor de FCBB.
6. Presentación de ofertas: Las expresiones de interés pueden presentarse de varias formas diferentes. Dos de las más comunes son la carta de intención (LOI) y el contrato de compra. Cada una tiene sus ventajas y desventajas según la cantidad de compradores interesados y sus respectivas capacidades de oferta. Tenga en cuenta que puede haber varias iteraciones antes de una aceptación total.
7. Aceptación de la oferta y diligencia debida: una vez que se acepta una oferta, comienza el período de diligencia debida del comprador. El proceso de diligencia debida puede involucrar a varios participantes, dependiendo de factores como la sofisticación del comprador y el tipo de negocio que se vende. Estas personas suelen incluir al contador público autorizado (consultor de diligencia debida) del comprador y/o a su abogado.
8. Liberación y cierre de la diligencia debida: una vez que se hayan liberado la diligencia debida y las contingencias, una entidad externa neutral se encargará de los preparativos para el cierre. Esta entidad puede ser un abogado de cierre o un agente de depósito de garantía, según el estado en el que se encuentre su empresa. Al momento del cierre, las ganancias (fondos) se le transfieren a usted como vendedor y los documentos de propiedad se transfieren al comprador para la transición de propiedad.